本機能は、取引先(バイヤー)情報をサプライヤー側で登録し、注文を代理作成できるようにすることで、メールやFAXなどで受けているご注文についてもNeighborsFoodMarket上で一元管理できるようにするための機能です。
1. 新規バイヤーを作成する
新規バイヤーは、「個別登録」または「CSV一括登録」の2つの方法で登録できます。
1-1. 新規バイヤー個別作成
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「取引先一覧」ページ内にある「新規バイヤー作成」ボタンをクリックします。
- 新規バイヤー作成画面で、以下の情報を入力します。
- 会社情報:会社名、会社名カナ
- 担当者情報:担当者姓/名、担当者姓(カナ)/名(カナ)
- 納品先情報:納品先名、郵便番号(7桁半角数字)、住所(都道府県、市区町村、町名・番地)、電話番号(11桁以内半角数字)
- 住所入力時、郵便番号入力後に「郵便番号検索」ボタンを押すと、住所が自動で反映されます。
- 納品先が複数ある場合は「納品先追加」ボタンで追加登録が可能です。
- 全ての入力が完了したら、画面最下部の「登録する」ボタンをクリックして登録を完了します。
1-2. 新規バイヤー一括作成(CSV)
大量の取引先を一度に登録したい場合は、CSVアップロードをご利用ください。
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「取引先一覧」>「新規バイヤー作成画面」内にある「新規バイヤー一括登録(CSV)」ボタンをクリックします。
- 新規バイヤー一括登録(CSV)画面で、まず「登録用テンプレートダウンロード」ボタンをクリックし、CSVファイルをダウンロードします。
- ダウンロードしたテンプレートに、登録したいバイヤー情報を入力します。
- 「参照」から入力済みのCSVファイルを選択し、ファイルをアップロードします。
- アップロード後、CSVの内容チェックが行われます。
- 必須項目の未入力や、郵便番号・電話番号などの形式エラーがある場合は、エラーメッセージが表示されますので修正してください。
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エラーがない場合は、「確認へ進む」ボタンをクリックしてください。
- 確認画面で入力内容に誤りがないか確認し、「登録する」ボタンをクリックすると登録が完了します。
- 登録成功のメッセージが表示され、「サプライヤー登録バイヤー」タブへ自動で戻ります。
2. 登録したバイヤーを確認する
取引先一覧ページに「取引中バイヤー」「サプライヤー登録バイヤー」「プロジェクト取引バイヤー」の3つのタブが表示されます。
サプライヤー登録バイヤータブの機能概要
このタブには、お客様(サプライヤー)が独自に登録した取引先が表示されます。登録したバイヤーに対して、注文作成可能ステータスとなっているバイヤーの注文代理作成を行うことができます。
注文代理作成の詳細についてはこちらをご確認ください。
| 項目 | 説明 | 補足 |
|---|---|---|
| バイヤー名 | サプライヤーが登録した取引先の名称です。 | |
| ステータス |
注文作成可能:見積書テンプレートが設定済みの状態です。 見積書設定待ち:見積書テンプレートが未設定の状態です。 |
ステータスが「注文作成可能」になってから、注文代理作成が可能です。 |
| 見積書テンプレート設定プルダウン |
登録バイヤーに適用する見積書テンプレートを選択・設定します。 見積書テンプレートの詳細についてはこちらをご確認ください |
注文代理作成を行う前に必ず設定してください。 |
| 編集アイコン | 登録したバイヤーの会社情報や納品先情報を変更できます。 | バイヤー編集画面へ遷移します。 |
| 削除アイコン |
登録したバイヤー情報を削除します。 ※バイヤーを削除した場合でも、そのバイヤーで作成した注文や請求書は残り続けます。 |
削除確認ダイアログが表示されます。一度削除すると元に戻せません。 |