【サプライヤー向け】見積書テンプレート機能の利用方法

見積書テンプレート（取引先に公開する見積書のひな形）を作成しておくことで、取引先ごとに見積書をその都度作成せずに既存のテンプレートの中から選ぶことができます。

また、複数の取引先で同じテンプレートを使用している場合、テンプレートを一度編集するだけで、対象となるすべての取引先の見積書に同時に変更が反映されます。

見積書テンプレートには、利用を開始した時点で作成される「[デフォルト]基本テンプレート」と、自身で作成する「通常テンプレート」の2種類があり、それぞれ編集できる項目が異なります。

[デフォルト]基本テンプレートの作成/編集方法

見積書テンプレート機能の利用を開始する

見積書テンプレートページより、「利用を開始する」ボタンをクリックしてください。

見積書テンプレート一覧ページに遷移すると、既に「[デフォルト]基本テンプレート」が作成されています。

「[デフォルト]基本テンプレート」を編集する

[デフォルト]のラベルがついているテンプレートの三点リーダーをクリックし「編集」を選択します

デフォルトのテンプレートでは下記の項目が編集できます。

なお、デフォルトのテンプレートについては、商品の「掛け率」「卸価格」が「価格管理」ページで設定した数値と常に同期されるため、編集することはできません。

「通常テンプレート」の作成/編集方法

見積書テンプレートを作成する

見積書テンプレート一覧ページより、「新規作成」ボタンをクリックしてください。

通常テンプレートでは下記の項目が設定できます。

項目の設定が終わったら、画面下部の「保存する」をクリックすることで見積書テンプレートが作成されます。

見積書テンプレートの適用/解除方法

取引先のバイヤーに対し見積書テンプレートを選択する

取引先管理ページにて、取引中のバイヤー毎にプルダウンが表示されています。(テンプレートを適用していない場合は「テンプレート未設定」となっています)

プルダウンをクリックすると作成済みの見積書テンプレートの一覧が表示されるため、その中から適用したいテンプレートを選択します。

見積書テンプレートを適用した場合、各バイヤーとの見積書の内容が変更され、ステータスに応じて以下の処理が実行されます。

• 見積書が「公開中」の状態でテンプレートを適用した場合、公開中の見積書が選択したテンプレートの内容で上書かれます。
• 見積書が「下書き」の状態でテンプレートを適用した場合、下書きの見積書が選択したテンプレートの内容で上書かれて見積書が「公開中」ステータスになります。
• 見積書が「未作成」の状態でテンプレートを適用した場合、選択したテンプレートの内容で見積書が作成され「公開中」ステータスになります。

見積書テンプレートを解除する

適用した見積書テンプレートを解除すると、見積書が下書き状態となり、バイヤーとの取引ステータスが「取引準備中」となります。

テンプレートの解除は、下記いずれかの方法で行えます。

• プルダウンで「テンプレート未設定」を選択する。
• 見積書詳細画面から見積書を「下書き」状態にする。

バイヤー招待時の見積書テンプレートの適用

バイヤーを招待する際に見積書テンプレートを事前に指定しておくと、バイヤーの会員登録後、選択したテンプレートが自動で適用され、すぐに取引を開始することができます。